Татьяна Паршак

Партнер

Татьяна – юрист, квалифицированный по российскому праву, с большим опытом консультирования по различным видам финансовых и банковских сделок, таких как обеспеченное и необеспеченное, билатеральной и синдицированное кредитование, финансирование недвижимости, приобретения активов, проектное финансирование, а также сделок на рынках капитала, включая сделки секьюритизации активов, выпуска еврооблигаций и сделки на рынке деривативов.

Chambers Europe 2020 и Chambers Global 2020 рекомендуют Татьяну в области банковского и финансового права. Источники рейтинга отмечают: «Татьяну можно назвать движущей силой процесса подготовки и заключения сделок». Chambers Europe 2019 описывает Татьяну как «трудолюбивого юриста», с которым «удовольствие работать».

The Legal 500 2020 рекомендует Татьяну в области банковского и финансового права, а также в области транспортного права. 

По результатам рейтинга Best Lawyers 2016-2021 Editions, Татьяна входит в число лучших юристов России в области банковского и финансового права, а также с недавнего времени в сфере финансирования активов и заключения сделок на рынках капитала.

Проекты

Финансовые и банковские сделки

  • Консультирование ПАО «Мечел» в рамках сделки по реструктуризации задолженности с Банком ГПБ (АО) и Банком ВТБ (ПАО), связанную с продажей компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс (одно из крупнейших в мире месторождений коксующего угля), и включавшую изменения условий кредитной и обеспечительной документации, а также продление срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет на общую сумму около 6 млрд долларов США.
  • Консультирование Petropavlovsk PLC, одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, выступающей в качестве гаранта по вопросу рефинансирования кредитной линии на 210 млн долларов США, предоставленной крупнейшим китайским банком ICBC, выданным компании IRC Limited, в которой Petropavlovsk PLC является крупнейшим, но миноритарным акционером, посредством предоставления Газпромбанком новой кредитной линии до 240 млн долларов США дочерней компании IRC Limited, занимающейся добычей железной руды.
  • Консультирование ПАО «Совкомбанк» в связи с приобретением бизнеса потребительского кредитования с использованием карт рассрочки «Совесть» у Группы QIWI, крупнейшего провайдера инновационных платежных и финансовых услуг в России и СНГ.
  • Консультирование Международного Инвестиционного Банка (МИБ), многостороннего института развития, который ведет деятельность главным образом в Восточной Европе и в Азии, в связи с предоставлением кредитных линий в размере 3,6 млрд рублей и 6 млрд рублей для целей финансирования и рефинансирования приобретения региональных пассажирских воздушных судов Let L-410 Turbolet, вертолетов Ансат и Ми-8 с медицинским модулем, вертолетов марки Bell российского производства, а также крупной специальной техники (БелАЗ).
  • Консультирование Евразийского Банка Развития и Международного Инвестиционного Банка, действовавших в составе синдиката банков, в связи с предоставлением проектного финансирования в размере 8,25 млрд рублей для строительства двух малых ГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт в Республике Карелия.
  • Консультирование группы компаний Дженсер и Сбербанк Инвестиции в качестве агента по реструктуризации в рамках комплексной реструктуризации долгового портфеля группы компаний Дженсер, одного из крупнейших автодилеров в РФ, на общую сумму более 12 млрд рублей. В реструктуризации приняли участие Сбербанк, Банк ВТБ, Связь-Банк, Банк СОЮЗ, «Московский Кредитный Банк», «Российский капитал».
  • Консультирование Фонда Развития Дальнего Востока в связи с финансированием строительства горно-обогатительного комбината «Инаглинский» на Дальнем Востоке на сумму до 4 млрд рублей.
  • Консультирование А1 по вопросам обеспеченного финансирования и приобретения контрольного пакета акций одного из ведущих российских производителей продуктов питания.
  • Консультирование Международного инвестиционного банка в связи с предоставлением Лысьвенскому металлургическому заводу трехтраншевой обеспеченной кредитной линии на 40 млн евро с целью рефинансирования кредитных линий, предоставленных ВТБ и Сбербанком.
  • Консультирование Raven Property Group Limited по вопросам приобретения за 2,8 млрд рублей готового складского комплекса в Нижнем Новгороде общей площадью 64 375 кв.м., а также прилегающего земельного участка площадью 21,5 га у инвестиционного фонда под управлением Amstar, а также по вопросам финансового закрытия с использованием эскроу и рефинансирования задолженности.
  • Консультирование Raven Property Group Limited в связи с приобретением за 6 млрд рублей трех крупных объектов коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге (склада и двух офисных зданий) у фонда EPI Russia I Ky, находящегося под управлением Northern Horizon Capital, включая вопросы финансового закрытия сделки, использования механизма эскроу и выплаты задолженности.
  • Консультирование Raven Property Group Limited в связи с получением двух обеспеченных кредитов на сумму 80 млн евро от банка VTB Germany для рефинансирования приобретения складского комплекса класса «А» (Gorigo) и финансирования трех офисных центров класса «А» (Kellerman Center, «Первомайская заря» и «Константа») в г. Санкт-Петербург.
  • Консультирование Raven Property Group Limited в связи с получением кредитов от Raiffeiseinbank, Сбербанка, Credit Europe Bank для целей рефинансирования приобретенных и имеющихся объектов недвижимости.
  • Консультирование Международного инвестиционного банка в связи с предоставлением Лысьвенскому металлургическому заводу трехтраншевой обеспеченной кредитной линии на 40 млн евро с целью рефинансирования кредитных линий, предоставленных ВТБ и Сбербанком.
  • Консультирование ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам получения кредита на поставку оборудования под гарантию экспортно-кредитного агентства Hermes в размере 90 млн евро.
  • Консультирование ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам получения кредита от ЕБРР в размере 300 млн долларов, конвертируемого в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
  • Консультирование компании, осуществляющей управление Международным аэропортом Шереметьево, в связи с реструктуризацией синдицированного кредита от международных и российских банков в размере 222 млн долларов США.
  • Консультирование China Development Bank по вопросам предоставления кредита в размере 400 млн долларов США в связи с развитием гидроэлектростанции в г. Экибастуз и 800 млн долларов США для реструктуризации и развития завода АО «Слава».
  • Консультирование GTLK Europe DAC по подготовке комплексной дорожной карты, а также по юридическим и налоговым вопросам создания лизинговой платформы в Гонконге для приобретения и сдачи в аренду воздушных и морских судов.
  • Консультирование ЕБРР по вопросам реструктуризации задолженности крупной лизинговой компании, а также по вопросам уступки прав по кредитному договору с крупным производителем детской продукции.
  • Консультирование крупнейшего китайского банка развития в связи с размещением займа в размере 1,43 млрд долларов для финансирования строительства алюминиевого завода RUSAL Taishet Ltd.
  • Консультирование крупнейшего автомобильного холдинга по вопросам получения синдицированного кредита от Группы ВТБ в размере 50 млрд рублей, обеспеченного залогом оборудования и недвижимого имущества.
  • Разработка концепции создания правовых основ для осуществления синдицированного кредитования в Российской Федерации и подготовка стандартной документации по синдицированному кредитованию в рамках работы комитета Ассоциации Региональных Банков «Россия» («АСРОС»).

Секьюритизация и рынки долгового и акционерного капитала

  • Консультирование ДОМ.РФ в связи с подготовкой пакета стандартов и стандартной документации, сопутствующих выдаче и сервисному обслуживанию ипотечного кредита, а также пакета стандартной документации для сделок секьюритизации. Проект реализуется при поддержке и активном участии ЦБ РФ. Созданные документу планируются к публикации в качестве форм, рекомендованных ЦБ РФ для применения на российском рынке.Представительство ведущего банка-организатора в рамках международной сделки секьюритизации ипотечных кредитов КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), (KIT Ipoteka Limited).
  • Представительство ведущего банка-организатора и со-организаторов в рамках международной сделки секьюритизации ипотечных кредитов КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (Rumba S.A.).
  • Представление интересов оригинатора (КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО))
    в рамках международной сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов (ETB Mortgage Finance 1 S.A.), а также организаторов.
  • Представление интересов оригинатора (KIT Finance) в рамках домашней сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.
  • Консультирование крупного российского банка в связи с предоставлением синтетический структурной гарантии его материнского банка, и одновременного принятия первых рисков по обеспеченному гарантией портфелю путем приобретения CLN/CDS для целей соблюдения обязательных нормативов устанавливаемых Центральным банком РФ.
  • Представление интересов ЗАО «Банк Русский Стандарт» в рамках очередного выпуска облигаций участия в займе по правилам Regulation S и Rule 144A по программе выпуска среднесрочных облигаций (EMTN Programme).
  • Представление интересов LSR Group в рамках первичного размещения обыкновенных акций по правилам Regulation S и Rule 144A.
  • Консультирование ОАО «Первая грузовая компания» по вопросу дебютного выпуска и размещения облигаций по российскому праву на 40 млрд рублей.

Регуляторные вопросы и производные финансовые инструменты

  • Консультирование по заключению и сопровождению рамочных соглашений с производными финансовыми инструментами ISDA, GMRA, Стандартной документации НАУФОР, АРБ и НВА («RISDA»), предоставление юридических заключений и меморандумов по вопросам заключения деривативных сделок с российскими и зарубежными компаниями.
  • Консультирование крупнейшего японского банка в рамках международного деривативного проекта по разработке «зеркальных» типовых генеральных соглашений по российскому (RISDA) и английскому (ISDA) праву, а также типовых подтверждений для различных сделок хеджирования.
  • Консультирование компании, осуществляющей управление Международным Аэропортом Шереметьево, по вопросам реструктуризации обязательств по хеджированию, принятых агентом синдиката, и включения ПФИ в реструктурированный кредитный договор для уменьшения валютных и процентных рисков агента синдиката.
  • Консультирование VTB Austria по вопросам оформления гарантии в рамках трансграничной деривативной сделки с крупнейшей российской горнодобывающей и металлургической компанией.
  • Консультирование Raven Property Group по нескольким деривативным сделкам, в том числе в отношении согласования документации по деривативным сделкам (ISDA) и применимых требований директивы EMIR.
  • Консультирование международной FMCG корпорации по вопросам разработки специальной документации для хеджирования валютных рисков и рисков изменения цен на товарное сырье ее российских подразделений с использованием расчетных ПФИ.
  • Консультирование крупнейшей российской золотодобывающей компании в ходе согласования с Газпромбанком типовой документации по деривативным сделкам (RISDA) с целью хеджирования валютных рисков, связанных с торговлей на экспорт.
  • Консультирование крупнейшей металлургической компании в связи с согласованием типовой документации по деривативным сделкам (RISDA) со Сбербанком и ВТБ.
  • Консультирование интерактивной платформы по организации валютных сделок, действующей на основе одного из ведущих российских банков, в связи с разработкой типового генерального соглашения об осуществлении деривативных валютных сделок. В рамках проекта был разработан абсолютно новый проект документации с учетом на основе стандартной документации RISDA и ISDA.