Олег Хохлов

Партнер, Руководитель Банковской и финансовой практики (Россия), Moscow Israeli Desk

Олег является высоко признанным юристом в России, чей опыт охватывает широкий спектр консультирования в области финансовых и банковских услуг. В сферу его специализации входит сопровождение кредитных сделок с обеспечением и без обеспечения, по которым он успешно консультировал многие известные компании из банковского, телекоммуникационного и энергетического сектора.

Кроме того, он консультирует ведущие банки и корпорации по вопросам международных санкций и комплаенса / внутренних расследований.

Олег Хохлов входит в список Лучших Юристов в области банковского и финансового права, проектного финансирования и в категории "Финансовые институты" по результатам рейтинга Best Lawyers в 2013-2022 Editions. Олег также входит в число рекомендованных юристов такими ведущими международными справочниками, как IFLR1000 и Legal 500 EMEA.

Некоторые недавние проекты при участии Олега Хохлова включают:

Финансовые и банковские сделки:

  • Консультирование оригинатора по вопросам дебютного выпуска безрегрессных «зелёных» облигаций на общую сумму 5,7 млрд рублей  для целей финансирования солнечных электростанций в Астраханской области, принадлежащих Солар Системс, одному из ведущих девелоперов возобновляемых источников энергии.
  • Консультирование Сбербанк Инвестиции по российскому и английскому праву по вопросам финансирования Baring Vostok Capital Partners на сумму 4,9 млрд рублей для целей рекапитализации инвестиций фонда.
  • Консультирование Gett в связи с привлечением финансирования Сбербанка на $100 млн, а также в связи с некоторыми последующими раундами финансирования.
  • Консультирование Российского фонда прямых инвестиций в связи с предоставлением кредита одной из ведущих российских компаний по производству нефтяного оборудования. Объем работ включал проверку в отношении заемщика и поручителя, а также подготовка кредитного договора и договора поручительства, а также участие в соответствующих переговорах.
  • Консультирование группы компаний Дженсер и Сбербанк Инвестиции в качестве агента по реструктуризации в рамках комплексной реструктуризации долгового портфеля группы компаний Дженсер, одного из крупнейших автодилеров в РФ, на общую сумму более 12 млрд рублей. В реструктуризации приняли участие Сбербанк, Банк ВТБ, Связь-Банк, Банк СОЮЗ, «Московский Кредитный Банк», «Российский капитал».
  • Консультирование Евразийского банка развития и Внешэкономбанка по мультивалютному кредиту на общую сумму 770 млн. долларов США для строительства третьего энергоблока Экибастузской  ГРЭС-2.
  • Консультирование крупнейшего китайского банка развития в связи с размещением займа в размере 1,43 млрд долларов для финансирования строительства алюминиевого завода RUSAL Taishet Ltd.
  • Разработка концепции создания правовых основ для осуществления синдицированного кредитования в Российской Федерации и подготовка стандартной документации по синдицированному кредитованию в рамках работы комитета Ассоциации Региональных Банков «Россия» («АСРОС»).
  • Консультирование China Development Bank в связи с рядом сделок финансирования в РФ на общую сумму более 2,5 млрд долларов США.
  • Консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Сбербанка России в размере 2 миллиардов долларов США.
  • Консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для VimpelCom Ltd в размере 470 миллионов долларов США.
  • Консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для компании «Мобильные телесистемы» в размере 1,33 миллиарда долларов США.
  • Консультирование Goldman Sachs по вопросам маржинального кредитования.
  • Консультирование ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам получения кредита от ЕБРР в размере 300 млн. долларов, конвертируемого в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Проектное финансирование и инвестиции в инфраструктуру:

  • Консультирование Сбербанк Инвестиции в связи с предоставлением мезонинного финансирования Ультрамар Терминал для целей строительства нового морского перегрузочного терминала в порту Усть-Луга, а также последующим инвестированием в проект нового партнера. Проект также включал в себя консультирование в связи с финансированием строительства терминала от ПАО Сбербанк.
  • Консультирование Фонда развития Дальнего Востока и Арктики в связи с масштабным проектом по финансированию строительства крупного инфраструктурного проекта – строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры в международном аэропорту города Хабаровска (Новый).
  • Консультирование Евразийского банка развития и Международного инвестиционного банка по вопросам финансирования строительства двух гидроэлектростанций в Республике Карелия на сумму около 8 млрд рублей. В пакет обеспечения по сделке, среди прочего, входили договор залогового счета и договор залога прав по договору залогового счета.
  • Консультирование Международного аэропорта Шереметьево в связи с реструктуризацией синдицированного кредита от международных и российских банков в размере 222 млн долларов США.
  • Консультирование South Stream Transport B.V. по вопросам финансирования.
  • Консультирование BNP Paribas по вопросам предоставления «Газпром космические системы» кредита в размере 467 000 000 евро для финансирования проекта по запуску и эксплуатации спутников связи, осуществляемого с участием французского экспортного агентства COFACE.


Венчурный капитал и фонды:

  • Консультирование крупной российской корпорации по вопросам участия в венчурном фонде, учрежденном на Каймановых Островах и специализирующемся в сфере информационных технологий.
  • Консультирование крупной российской корпорации по вопросам участия в венчурном фонде, учрежденном на Каймановых Островах и специализирующемся в сфере биомедицины.
  • Консультирование крупной российской корпорации по вопросам участия в IPO ирландской биомедицинской компании.


Консультирование инвест. банков и брокерских компаний:

  • Консультирование ликвидатора Lehman Brothers по вопросам российских сделок и контрагентов.
  • Консультирование Goldman Sachs по вопросам маржинальных кредитов.
  • Консультирование VTB Austria по вопросам оформления гарантии в рамках трансграничной деривативной сделки с крупнейшей российской горнодобывающей и металлургической компанией.
  • Консультирование международного инвестбанка по вопросам внутреннего расследования по запросу регуляторов в трех юрисдикциях.
  • Консультирование международного инвест. банка по вопросам взаимодействия с ЦБ РФ.
  • Консультирование швейцарского банка по вопросам оказания инвестиционно-брокерских услуг для российских клиентов.
  • Консультирование Газпромбанка по вопросам структурирования ЗПИФ недвижимости.
  • Консультирование ряда международных FX-брокеров по вопросам операций в РФ.
  • Консультирование российских и международных инвест. банков по вопросам применения санкций.
  • Консультирование банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам нормативного регулирования, осуществляемого Центральным Банком России и ФСФР.


Санкционные вопросы:
 

  • Консультирование Внешэкономбанка по санкционным вопросам
  • Консультирование Россельхозбанка по санкционным вопросам
  • Консультирование ряда российских и международных промышленных и технологических компаний по санкционным вопросам


Реструктуризация / несостоятельность / выкуп ипотечных кредитов:

  • Сопровождение Сбербанк Инвестиции в связи с предоставлением кредита крупной лизинговой компании для рефинансирования текущих займов. 
  • Консультирование ЕБРР в связи с рядом проектов финансирования в РФ, в том числе по проекту реструктуризации конвертируемого кредита на сумму 30 млн долларов США, предоставленного группе Прогноз, включая вопросы конвертации долга в акции (debt-to-equity swap), а также по вопросам судебных споров, включающих регистрацию требований ЕБРР в процедурах банкротства российских компаний группы Прогноз и осуществления последующих действий в рамках таких процедур, и по проекту реструктуризации кредита на сумму более 100,5 млн долларов США, предоставленного лизинговой компании Базис Лизинг.
  • Консультирование Внешэкономбанка по вопросам осуществления экстренного рефинансирования международной задолженности крупнейших игроков российского корпоративного рынка.
  • Консультирование ведущих американских и швейцарских инвестиционных банков по вопросам реструктуризации обеспеченного кредита, предусматривающей долговой своп.
  • Консультирование крупнейшего французского банка по вопросам реструктуризации обеспеченного финансирования, предоставленного ведущему российскому сельхозпроизводителю.


Финансирование приобретения авиационных активов:

  • Консультирование ICBC International Leasing в связи с поставкой «Аэрофлоту» шести новых воздушных судов Airbus A321.
  • Консультирование ICBC International Leasing в связи с реструктуризацией договоров операционного лизинга в отношении 15 самолетов, переданных в лизинг российской авиакомпании, в связи с изменениями регулирования российского авиационного рынка.
  • Консультирование Экспортно-импортного банка Китая (CEXIM) в связи с рефинансированием сделки приобретения крупной китайской лизинговой компанией двух самолетов Airbus A320 с их последующей передачей в лизинг одной из российских авиакомпаний.
  • Консультирование ирландской региональной авиакомпании CityJet по вопросам рамочного соглашения, предусматривающего размещение 15 твердых заказов на поставку самолетов с опционами еще на 16 воздушных судов. Контрактная стоимость сделки, включая опционы и предоставляемые послепродажные услуги, превышает 1 млрд долларов США
  • Консультирование Montrose Global в связи с приобретением у российской лизинговой компании самолета Bombardier Q400, находящегося в лизинге у кенийского лоукостера JamboJet, и переуступке в пользу Montrose Global прав по договору лизинга от бывшего владельца воздушного судна.
  • Консультирование Bombardier в связи с передачей 15 самолетов Bombardier CRJ в финансовый лизинг авиакомпании Utair. 
  • Консультирование крупнейшей компании по производству авиационных двигателей по вопросам предоставления в лизинг авиационных двигателесй на территории в России.
  • Консультирование ведущего американкого инвестиционного банка по вопросам осуществления ряда сделок финансирования авиационных активов.
  • Консультирование крупного российского банка по вопросам финансового лизинга воздушных судов для азиатской авиакомпании.