Алексей Кошелев

Советник

Алексей является советником корпоративной практики / слияния и поглощения в Москве. Он специализируется на сопровождении сделок по слиянию и поглощению и созданию совместных предприятий, размещений акций и долговых ценных бумаг, сделок с участием прямых частных инвестиций, а также консультирует по вопросам интеграции после слияния. Алексей обладает значительным опытом работы с крупнейшими российскими группами и иностранными компаниями по широкому спектру корпоративных сделок в таких секторах, как энергетика и природные ресурсы, инфраструктура и TMT.

До присоединения к Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Алексей работал в московском офисе Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и нью-йоркском офисе Clifford Chance. Он получил степень юриста (J.D.) в Колумбийском университете в 2006 г. (с отличием), а также окончил Белорусский государственный университет по специальности «Международное право» в 2002 г.

Алексей является членом Нью-йоркской коллегии адвокатов.

В числе проектов, реализованных с участием Алексея (до прихода в Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP):

M&A/Корпоративное право

  • Консультирование в рамках инвестиционной сделки по продаже контрольного пакета АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS) совместно с Банком ВТБ у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Представительство интересов менеджмента АО «ФП «Оболенское» в переговорах с инвесторами в отношении акционерной сделки.
  • Консультирование группы компаний «Везёт» в рамках продажи её программного обеспечения и колл-центров компании «Яндекс.Такси». 
  • Консультирование Barlands Holdings Limited в связи с продажей исторического здания бывшей гостиницы «Центральная» на Тверской улице (знаменитого дома Филлипова XIX в.) компании IHI plc, владеющей мальтийской сетью отелей Corinthia Hotels, и ее российским партнерам.
  • Консультирование ПАО «Газпром» по сделке с Wintershall Holding GmbH стоимостью 2 млрд долл. США, предусматривавшей обмен активов по разведке и добыче газа в Западной Сибири на добывающие активы в Северном море и активы в сфере хранения и распределения газа в Западной Европе. В результате сделки были сформированы два совместных предприятия «Газпрома» и Wintershall.
  • Консультирование Oriola-KD OYJ в связи с продажей сети аптек и оптового фармацевтического бизнеса в России «Аптечной сети 36,6».
  • Сопровождение ПАО «Роснефть» в связи с приобретением за 500 млн долл. США буровых и нефтесервисных активов в России и Венесуэле у Weatherford International plc, международной нефтесервисной компании с листингом на NYSE.
  • Консультирование ведущей российской нефтехимической компании в связи с планируемым приобретением подразделения крупной европейской химической компании по производству шин и резин специального назначения.
  • Сопровождение АО «РТИ» (принадлежит АФК «Система») в связи с приобретением 50%+1 акции «Энвижн Груп», крупного российского ИТ-интегратора.
  • Консультирование MB Associates в связи с приобретением доли в размере 13% в ООО «Трансойл».
  • Правовая поддержка национального оператора связи в связи с планируемым приобретением интернет-провайдера в Москве и Московской области.
  • Консультирование «ГАЗПРОМ Германия ГмбХ» по интеграции после слияния и соглашениям об оказании услуг в переходный период (включая в части ИТ) в отношении компании WINGAS GmbH и других предприятий в сфере хранения и распределения газа.
  • Консультирование ПАО «Газпром» по различным вопросам корпоративного права в отношении ОАО «Севернефтегазпром» (совместное предприятие «Газпрома», Wintershall Holding GmbH и E.ON SE).
  • Правовая поддержка компании AEI и ее акционеров в связи с продажей за 4,8 млрд долл. США портфеля активов генерации и дистрибуции электроэнергии в различных юрисдикциях (80% от общего объема активов AEI). Покупателем выступил консорциум во главе с международным производителем и поставщиком электроэнергии Iberdrola, S.A. (входит в список Fortune 500).
  • Консультирование компании Empresas Poblicas de Medellin (EPM) в связи с приобретением за 326 млн долл. США 4-х коммунальных предприятий в Гватемале у группы Iberdrola.
  • Сопровождение венчурного фонда LogiSpring Investment Fund N.V., подконтрольного компании TNT N.V., в рамках серии раундов долгового и акционерного финансирования ряда американских компаний на ранних этапах развития.
  • Консультирование JSW Steel Ltd., ведущего индийского интегрированного производителя стали, в связи с приобретением за 1,05 млрд долл. США сталелитейных заводов в Техасе у компании Jindal Saw Limited.
  • Сопровождение компании Parques Reunidos S.A. в ходе приобретения за 330 млн долл. США американского оператора аквапарков Palace Entertainment Holdings, Inc.
  • Консультирование фирмы Terra Firma в связи с приобретением компании авиационного финансирования Pegasus Aviation Finance Co. за 5,2 млрд долларов, включая принятие долга.

Рынки капитала / финансирование

  • Консультирование «Ленты Лтд.», второго по величине оператора гипермаркетов в России, в связи с размещением на Лондонской фондовой бирже глобальных депозитарных расписок (GDR) на 275 млн долл. США (предложение компании и продающих акционеров) и 225 млн долл. США (предложение компании).
  • Консультирование ПАО «Газпром нефть» по программе выпуска сертификатов участия в займе в объеме, эквивалентном 10 млрд долл. США.
  • Консультирование ПАО «Газпром нефть» в связи с выпуском нескольких серий сертификатов участия в займе по программе MTN: (i) Серия 1 на сумму 1,5 млрд долл. США, дата выпуска: сентябрь 2012 г.; (ii) Серия 2 на сумму 750 млн Евро, дата выпуска: апрель 2013 г.; и (iii) Серия 3 на сумму 1,5 млрд долл. США, дата выпуска: ноябрь 2013 г.
  • Сопровождение ПАО «Магнит» в связи с размещением обыкновенных акций на сумму 570 млн долл. США посредством ускоренного формирования книги заявок.
  • Консультирование Eletrobrás, крупнейшей государственной энергетической компании в Латинской Америке, в связи с привлечением срочного займа в размере 600 млн долл. США у синдиката, возглавляемого Андской корпорацией развития (Corporacíon Andina de Fomento) и Ситибанком Н.А. («Сделка года» по версии журнала Trade Finance).
  • Консультирование компании Galatioto Sports Partners LLC как кредитора в связи с предоставлением средств в размере 105 млн долл. США для приобретения Ореном Кулзом и другими инвесторами профессионального хоккейного клуба Tampa Bay Lightning.