Татьяна Паршак

Партнер

Татьяна – юрист, квалифицированный по российскому праву, с большим опытом консультирования по различным видам финансовых и банковских сделок, сделок на рынках капитала, включая сделки секьюритизации активов, выпуска еврооблигаций, а также на рынке деривативов.

Chambers Europe 2018 рекомендуют Татьяну в области банковского и финансового права: [Татьяна] «предлагает детальный и точный анализ и, похоже, имеет настоящую страсть к работе, которую она делает». Chambers Europe 2019 описывает Татьяну как «трудолюбивого юриста», с которым «удовольствие работать».

The Legal 500 2019 также высоко отмечают Татьяну как «блестящего юриста и пару надежных рук, которым можно доверить сложную сделку».

На протяжении нескольких лет подряд Татьяна Паршак входит в список Лучших Юристов России в области банковского и финансового права по результатам рейтингов Best Lawyers 2016-2020 Editions, а также в число признанных специалистов в области банковского и финансового права по версии IFLR1000 2018 и 2019.

Проекты

Финансовые и банковские сделки

  • Консультирование Евразийского Банка Развития и Международного Инвестиционного Банка, действовавших в составе синдиката банков, в связи с предоставлением проектного финансирования в размере 8,25 млрд рублей для строительства двух малых ГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт в Республике Карелия.
  • Консультирование Petropavlovsk PLC, одной из крупнейших золотодобывающих компаний России, выступающей в качестве Гаранта по вопросу рефинансирования кредитной линии на 210 млн долларов США, предоставленной крупнейшим китайским банком ICBC, выданным компании IRC Limited, в которой Petropavlovsk PLC является крупнейшим, но миноритарным акционером, посредством предоставления Газпромбанком новой кредитной линии до 240 млн долларов США дочерней компании IRC Limited, занимающейся добычей железной руды.
  • Консультирование ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам получения кредита от ЕБРР в размере 300 млн долларов, конвертируемого в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
  • Консультирование Raven Property Group, акции которого торгуются на биржах в Лондоне, Йоханнесбурге и Москве, по ряду банковских и финансовых сделок по российскому и иностранному праву, в частности, в связи с финансированием и рефинансированием приобретения складских комплексов на территории России. Недавние проекты:
    • кредиты от банка VTB Germany на общую сумму 65 млн евро для рефинансирования приобретения складского комплекса класса «А» (Gorigo) и финансирования трех офисных центров класса «А» (Kellerman Center, «Первомайская заря» и «Константа») в г. Санкт-Петербург;
    • кредиты от Сбербанка и Credit Europe Bank для приобретения и рефинансирования складских комплексов.

  • Консультирование группы компаний Дженсер и Сбербанк Инвестиции в качестве агента по реструктуризации в рамках комплексной реструктуризации долгового портфеля группы компаний Дженсер, одного из крупнейших автодилеров в РФ, на общую сумму более 12 млрд рублей. В реструктуризации приняли участие Сбербанк, Банк ВТБ, Связь-Банк, Банк СОЮЗ, «Московский Кредитный Банк», «Российский капитал».
  • Консультирование компании, осуществляющей управление Международным аэропортом Шереметьево, в связи с реструктуризацией синдицированного кредита от международных и российских банков в размере 222 млн долларов США.
  • Консультирование ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по вопросам получения кредита на поставку оборудования под гарантию экспортно-кредитного агентства Hermes в размере 90 млн евро.
  • Консультирование Международного инвестиционного банка в связи с предоставлением Лысьвенскому металлургическому заводу трехтраншевой обеспеченной кредитной линии на 40 млн евро с целью рефинансирования кредитных линий, предоставленных ВТБ и Сбербанком.
  • Консультирование крупнейшего китайского банка развития в связи с размещением займа в размере 1,43 млрд долларов для финансирования строительства алюминиевого завода RUSAL Taishet Ltd.
  • Консультирование ЕБРР в связи с продажей доли в одном из крупнейших российских страховых холдингов, включая консультирование по вопросам корпоративных финансов.
  • Консультирование крупнейшего автомобильного холдинга по вопросам получения синдицированного кредита от Группы ВТБ в размере 50 млрд рублей, обеспеченного залогом оборудования и недвижимого имущества.
  • Консультирование Фонда Развития Дальнего Востока в связи с финансированием крупного горнодобывающего комплекса на Дальнем Востоке на сумму около 50 млн. долл. США.
  • Консультирование ЕБРР по вопросам реструктуризации задолженности крупной лизинговой компании, а также по вопросам уступки прав по кредитному договору с крупным производителем детской продукции.
  • Разработка концепции создания правовых основ для осуществления синдицированного кредитования в Российской Федерации и подготовка стандартной документации по синдицированному кредитованию в рамках работы комитета Ассоциации Региональных Банков «Россия» («АСРОС»).

Регуляторные вопросы и производные финансовые инструменты

  • Консультирование по заключению и сопровождению рамочных соглашений с производными финансовыми инструментами ISDA, GMRA, Стандартной документации НАУФОР, АРБ и НВА («RISDA»), предоставление юридических заключений и меморандумов по вопросам заключения деривативных сделок с российскими и зарубежными компаниями.
  • Консультирование банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам нормативного регулирования, осуществляемого Центральным Банком России.
  • Консультирование интерактивной платформы по организации валютных сделок, действующей на основе одного из ведущих российских банков, в связи с разработкой типового генерального соглашения об осуществлении деривативных валютных сделок. В рамках проекта был разработан абсолютно новый проект документации с учетом на основе стандартной документации RISDA и ISDA.
  • Консультирование крупнейшей металлургической компании в связи с согласованием типовой документации по деривативным сделкам (RISDA) со Сбербанком.
  • Консультирование крупнейшей металлургической компании в связи с заключением пакета документации по деривативным сделкам (RISDA) с ВТБ.
  • Консультирование крупного швейцарского банка в связи с вопросами размещения иностранных ценных бумаг и заключения договоров, являющихся ПФИ в России.
  • Консультирование крупнейшего японского банка в рамках международного деривативного проекта по разработке «зеркальных» типовых генеральных соглашений по российскому (RISDA) и английскому (ISDA) праву, а также типовых подтверждений для различных сделок хеджирования.
  • Консультирование международной FMCG корпорации по вопросам хеджирования валютных и ценовых рисков, а также разработка специальной документации по расчетным валютным и товарным форвардам, включая анализ юридических и регуляторных вопросов.
  • Консультирование компании, осуществляющей управление Международным Аэропортом Шереметьево, по вопросам реструктуризации обязательств по хеджированию, принятых агентом синдиката, и включения ПФИ в реструктурированный кредитный договор для уменьшения валютных и процентных рисков агента синдиката.
  • Консультирование крупнейшего международного банка по вопросам использования кредитных деривативов.
  • Консультирование крупнейшего международного банка по вопросам размещения кредитных нот (CLN) с бонусными и дефолтными опционами среди российских корпоративных клиентов и физических лиц.
  • Консультирование крупного автомобильного холдинга в связи с осуществлением банковской и финансовой деятельности на территории России, и предоставления структурированных гарантий материнскими компаниями для уменьшения нагрузки на капитал банка.

Финансирование приобретения авиационных активов

  • Консультирование Международного Инвестиционного Банка в связи с финансированием и рефинансированием приобретения и лизинга пассажирских воздушных судов Let L-410 Turbolet и вертолетов «Ансат» и Bell Государственной транспортной лизинговой компанией – одной из ведущих организаций на рынке лизинговых услуг России.
  • Консультирование CEXIM по вопросам рефинансирования кредита на приобретение двух воздушных судов A320, переданных в лизинг российской авиакомпании.
  • Консультирование крупного азиатского банка по вопросам операционного лизинга шести воздушных судов Airbus A321 для крупной российской авиакомпании.
  • Консультирование английского банка в связи с рефинансированием приобретения двух воздушных судов Boeing 737-800, предоставленных в лизинг российской авиакомпании.
  • Консультирование крупного российского банка по вопросам финансового лизинга трех воздушных судов для азиатской авиакомпании.

Рынки долгового и акционерного капитала

  • Представление интересов государственной корпорации в области ипотечного жилищного кредитования в рамках дебютного выпуска облигаций участия в займе по правилам Regulation S SEC.
  • Представление интересов одной из естественных монополий РФ в области электроэнергетики в рамках дебютного выпуска облигаций участия в займе по правилам Regulation S и Rule 144A.
  • Представление интересов ЗАО «Банк Русский Стандарт» в рамках очередного выпуска облигаций участия в займе по правилам Regulation S и Rule 144A по программе выпуска среднесрочных облигаций (EMTN Programme).
  • Представление интересов одной из лидирующих факторинговых компаний в России в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) по правилам Regulation S и Rule 144A.
  • Представление интересов LSR Group в рамках первичного размещения обыкновенных акций по правилам Regulation S и Rule 144A.
  • Консультирование ОАО «Первая грузовая компания» по вопросу дебютного выпуска и размещения облигаций по российскому праву на 40 млрд рублей.

Сделки секьюритизации

Консультирование по вопросам проведения сделок секьюритизации, в том числе:

  • Консультирование ДОМ.РФ в связи с подготовкой пакета стандартов и стандартной документации, сопутствующих выдаче и сервисному обслуживанию ипотечного кредита, а также пакета стандартной документации для сделок секьюритизации. Проект реализуется при поддержке и активном участии ЦБ РФ. Созданные документу планируются к публикации в качестве форм, рекомендованных ЦБ РФ для применения на российском рынке.
  • Консультирование одного из крупнейших российских банков с гос. участием в связи с реструктуризацией и прекращением сделки по секьюритизации кредитного портфеля общей стоимостью 275 млн долларов США.
  • Представительство ведущего банка-организатора в рамках международной сделки секьюритизации ипотечных кредитов КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), (KIT Ipoteka Limited).
  • Представительство ведущего банка-организатора и со-организаторов в рамках международной сделки секьюритизации ипотечных кредитов КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) (Rumba S.A.).
  • Представление интересов оригинатора (КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)) в рамках международной сделки секьюритизации портфеля ипотечных кредитов (ETB Mortgage Finance 1 S.A.), а также организаторов.
  • Представление интересов оригинатора (крупнейший российский банк) в рамках домашней сделки по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.
  • Консультирование крупного российского банка в связи с предоставлением синтетический структурной гарантии его материнского банка, и одновременного принятия первых рисков по обеспеченному гарантией портфелю путем приобретения CLN/CDS для целей соблюдения обязательных нормативов устанавливаемых Центральным банком РФ.