Олег Хохлов

Партнер, Банковская и финансовая практика, Moscow Israeli Desk

Олег является высоко признанным юристом в России, чей опыт охватывает широкий спектр консультирования в области финансовых и банковских услуг. В сферу его специализации входит сопровождение кредитных сделок с обеспечением и без обеспечения, по которым он успешно консультировал многие известные компании из банковского, телекоммуникационного и энергетического сектора.

К числу последних проектов Олега относится консультирование ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по вопросам получения кредита от ЕБРР в размере 9,6 млрд. рублей. Помимо этого он обладает опытом реализации проектов в области реструктуризации и финансирования приобретения активов.

Олег Хохлов входит в список Лучших Юристов в области банковского и финансового права по результатам рейтинга Best Lawyers в 2013-2019 Editions. Олег также входит в число рекомендованных юристов такими ведущими международными справочниками, как IFLR1000 и Legal 500 EMEA.

Некоторые недавние проекты при участии Олега Хохлова включают:

Финансовые и банковские сделки:

  • консультирование Gett в связи с привлечением финансирования Сбербанка на $100 млн;
  • консультирование ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по вопросам получения кредита от ЕБРР в размере 300 млн. долларов, конвертируемого в акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
  • участие в разработке договоров участия в займе (Participation Agreement) и возможности структурирования A/B кредита (A/B Loans structure) по российскому и английскому праву для международной финансовой организации;
  • разработка структуры и написание соответствующей документации по вопросам у ступки и обслуживания уступленных прав требования банком, входящим в структуру крупнейшего автомобильного холдинга;
  • участие в консультировании крупного российского банка по вопросам предоставления поручительств материнской компанией для целей соблюдения обязательных нормативов ЦБ РФ;
  • консультирование и участие в проекте по выпуску облигаций участия в займе (CLN) для крупнейшего международного инвестиционного банка;
  • участие в проекте по структурированию финансирования совместного предприятия (JV) одной из государственных корпораций Российской Федерации.

Проектное финансирование и инвестиции в инфраструктуру:

  • консультирование South Stream Transport B.V. по вопросам финансирования;
  • консультирование ОАО "ЛУКОЙЛ" по вопросам строительства нефтяного терминала в порту Высоцк, в том числе по вопросам, связанным с поддержкой финансирования проекта со стороны государственного агентства США по страхованию частных инвестиций за рубежом (OPIC - Overseas Private Investment Corporation);
  • консультирование BNP Paribas по вопросам предоставления "Газпром космические системы"кредита в размере 467 000 000 евро для финансирования проекта по запуску и эксплуатации спутников связи, осуществляемого с участием французского экспортного агентства COFACE;
  • консультирование Sakhalin Energy в связи с привлечением средств в размере 5,3 млрд долл. США для финансирования проекта "Сахалин-2" (производство сжиженного природного газа (СПГ));
  • консультирование крупного западного банка по вопросам финансирования покупки оборудования для ОАО "Газпром" при участии шведского экспортного агентства EKN;
  • консультирование ЕБРР по вопросам предоставления кредита для финансирования проекта ОАО "Мосэнерго";
  • консультирование крупного западного банка по вопросам предоставления ОАО "Российские железные дороги" мультивалютного кредита.

Кредитные сделки с обеспечением / без обеспечения:

  • консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Сбербанка России в размере 2 миллиардов долларов США;
  • консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для VimpelCom Ltd в размере 470 миллионов долларов США;
  • консультирование уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для компании "Мобильные телесистемы" в размере 1,33 миллиарда долларов США;
  • консультирование крупнейшего западного банка по вопросам предоставления бивалютного (руб./долл. США) кредита ОАО "Российские железные дороги" с выборкой средств двумя траншами;
  • консультирование ведущих западных банков по вопросам открытия ряда кредитных линий для ОАО "Газпромбанк";
  • консультирование крупнейшего западного инвестиционного банка по вопросам предоставления займа оффшорному дочернему предприятию ведущей российской нефтедобывающей компании под поручительство материнской компании;
  • консультирование Goldman Sachs по вопросам маржинального кредитования;
  • консультирование ABN AMRO Bank N.V. по вопросам осуществления ряда сделок маржинального кредитования.

Реструктуризация / несостоятельность / выкуп ипотечных кредитов:

  • консультирование PwC в качестве внешнего управляющего компании Lehman Brothers International Europe (находящейся под внешним управлением) по вопросам российского законодательства о банкротстве;
  • консультирование Внешэкономбанка по вопросам осуществления экстренного рефинансирования международной задолженности крупнейших игроков российского корпоративного рынка;
  • консультирование ведущих американских и швейцарских инвестиционных банков по вопросам реструктуризации обеспеченного кредита, предусматривающей долговой своп;
  • консультирование крупнейшего французского банка по вопросам реструктуризации обеспеченного финансирования, предоставленного ведущему российскому сельхозпроизводителю.

Финансирование приобретения авиационных активов:

  • консультирование ICBC International Leasing в связи с поставкой "Аэрофлоту" шести новых воздушных судов Airbus A321;
  • консультирование крупнейшей компании по производству авиационных двигателей по вопросам предоставления в лизинг авиационных двигателей на территории в России;
  • консультирование ведущего американского инвестиционного банка по вопросам осуществления ряда сделок финансирования авиационных активов.

Производные финансовые инструменты и регуляторные вопросы:

  • консультирование крупного швейцарского банка в связи с вопросами размещения иностранных ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов в России;
  • консультирование саморегулируемой российской организации в отношении регулирования деятельности FOREX-компаний, а также правовой природы и предполагаемого регулирования внебиржевых сделок на рынке FOREX;
  • консультирование крупного автомобильного холдинга в связи с осуществлением банковской и финансовой деятельности на территории России, в том числе проектов розничного кредитования, диллерского финансирования и предоставления гарантий материнскими компаниями;
  • консультирование банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам нормативного регулирования, осуществляемого Центральным Банком России и ФСФР.