Антон Панченков

Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Руководитель Moscow Israeli Desk

Антон консультирует клиентов Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP по различным вопросам корпоративного права, сопровождает сделки слияния и поглощения, проекты, связанные с вопросами корпоративного управления и корпоративных финансов. Антон также обладает значительным опытом поддержки процедур корпоративной (в том числе и комбинированной с долговой) реструктуризации, несостоятельности (банкротства), а также участия и представительства интересов в корпоративных/ акционерных спорах. Клиенты Антона представляют различные сегменты рынка – от международных и российских крупных корпораций до частных клиентов и индивидуальных инвесторов.

Антон входит в список рекомендованных юристов по версии международных юридических рейтингов – The Legal 500 2019 и Best Lawyers 2020 Edition..

Согласно IFLR1000 "Антон Панченков - великолепный юрист в сфере M&A. Его отличает глубокое понимание отраслевой и национальной специфики. Он профессионал, с которым легко и приятно работать".

Проекты

Среди ключевых проектов, реализованных при участии Антона, можно выделить следующие:

  • Консультирование в рамках инвестиционной сделки по продаже контрольного пакета АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское", одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен АФК "Система" (LSE: SSA, MOEX: AFKS) совместно с Банком ВТБ у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Представительство интересов менеджмента АО "ФП "Оболенское"" в переговорах с инвесторами в отношении акционерной сделки.
  • Консультирование Альфа-Банка в рамках сделки по приобретению доли в финтехкомпании PayMe, развивающей платформу для мобильного эквайринга, позволяющую принимать к оплате карты ведущих платежных систем с помощью mPOS-терминала и мобильного приложения.
  • Консультирование агрохолдинга АФГ Националь, одного из лидеров российского рынка сельскохозяйственной продукции, в связи с привлечением до 9 млрд. рублей инвестиций Российского Фонда Прямых Инвестиций и ряда ближневосточных фондов.
  • Поддержка международной инвестиционной компании VPE Capital, управляющей фондом прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V., в проекте, связанном со строительством и дальнейшей сдачей в аренду складских помещений площадью порядка 25 тыс. кв.м., реализуемом в рамках первого этапа программы строительства до 100 тыс. кв.м. складов класса "А" в Республике Казахстан.
  • Консультирование акционера Тюменского фанерного завода, крупнейшего производителя фанерной продукции в Западной Сибири, в рамках сделки по продаже бизнеса в пользу группы "СВЕЗА", мирового лидера на рынке березовой фанеры.
  • Консультирование агрохолдинга АФГ Националь в связи со сделкой по продаже 35%-ной доли в капитале дочернего ООО "Южные земли" в пользу компании "Волга Груп Агро", консолидирующей аграрные проекты "Волга Груп". "Южные земли" специализируются на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии и являются одним из самых быстрорастущих проектов в отрасли.
  • Консультирование "Ферронордик Машины АБ", официального дилера Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac и Rottne в России, в связи с размещением и регистрацией обыкновенных акций компании на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ.
  • Консультирование международной корпорации Sealed Air (NYSE:SEE), производящей высокотехнологичные упаковочные решения для продуктов питания и защитной упаковки, в связи с российской частью глобальной сделки по продаже подразделения Diversey Care, а также бизнеса в области клининга и пищевой гигиены, входящего в состав подразделения Food Care, в пользу Bain Capital Private Equity, одного из ведущих международных фондов частных инвестиций. Сумма сделки составила около 3.2 млрд долларов США.
  • Консультирование НОВАТЭК в рамках спора с компанией NEFTE PETROLEUM LIMITED в отношении их совместного предприятия "ЯРГЕО", оператора Ярудейского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект включал правовую поддержку клиента на стадии досудебного урегулирования спора, а также представительство интересов ОАО НОВАТЭК в судах первой и апелляционной инстанций, рассматривавших требования об исключении компании NEFTE PETROLEUM LIMITED из состава участников ООО "ЯРГЕО". Исковые требования нашего клиента были удовлетворены в полном объеме, после чего на стадии апелляционного рассмотрения стороны заключили мировое соглашение.
  • Юридическая поддержка Юрия Моренца, частного иностранного инвестора, по вопросам акционерных отношений в компаниях, осуществляющих добывающие проекты на Дальнем Востоке России.
  • Консультирование Rolf Group, крупнейшего российского автодилера, в рамках сделки консолидации бизнеса с другим отраслевым игроком – холдингом Пеликан Авто (представляющим на российском авторынке марки BMW, Nissan и Škoda).
  • Комплексная юридическая и налоговая консультационная поддержка торгово-производственного холдинга Русклимат, крупнейшего в России производителя и импортера климатического оборудования, в рамках программы реструктуризации подразделений холдинга. Программа направлена на оптимизацию структуры дистрибуторской сети, а также дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности холдинга.
  • Консультирование Русджам Стеклотара Холдинг, подразделения турецкой группы Şişecam, крупнейшего производителя стеклотары в Турции и четвертого по величине в мире и Европе, в отношении разработки и реализации плана комплексной корпоративной реструктуризации российских бизнес-единиц.
  • Правовая поддержка Уралкалий в связи с потенциальной сделкой по приобретению пакета акций в компании, оперирующей в транспортно-логистическом секторе.
  • Консультирование Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в рамках сделки по заключению акционерного соглашения по вопросам управления и распоряжения акциями ПАО АНК Башнефть с Республикой Башкортостан.
  • Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного с приобретением 25%+1 акции ОАО "Детский мир – Центр", крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России.
  • Консультирование Сбербанка России в отношении совместного предприятия "Спортлото", официального оператора государственных лотерей, организуемых Министерством финансов Российской Федерации.
  • Консультирование Галс-Девелопмент и CiTer Invest B.V. (группа ВТБ) в связи с приобретением контрольного пакета холдинговой компании, владеющей правами на застройку участка 11 ММДЦ "Москва-Сити", а также в рамках трех этапов финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки МФК "IQ-Квартал" делового центра "Москва-Сити" (возведение многоэтажного здания и строительство терминального комплекса общей площадью около 230 тыс. кв.м.).
  • Консультирование Инвестиционной группы Новая Идея в отношении совместных предприятий, в том числе MODIS FASHION RETAIL GROUP (сеть розничных магазинов модной одежды, входящая в топ-5 российских fashion-ретейлеров), Interfactor Group (международные факторинговые услуги), Cats and Dogs (сеть магазинов для домашних животых) и др.
  • Консультирование Альт Телеком в связи со сделкой по продаже сети салонов мобильной связи и электроники компании Евросеть.
  • Консультирование акционеров группы Sape по сделке, в результате которой консорциум фондов Millhouse и Инвест АГ стал акционером обладателем около 30% в компании Sape.ru, крупнейшем игроке на рынке поисковой интернет-оптимизации России и СНГ, а также проекте Serpzilla (масштабирование бизнес-модели Sape на рынках Европы, США и Азии).
  • Юридическое сопровождение NALCO в ходе ведения переговоров, структурирования и создания совместного предприятия с целью организации дистрибьюторской сети в России.
  • Консультирование группы АльфаСтрахование по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект "Медицина АльфаСтрахования".
  • Консультирование режиссера, сценариста и продюсера фильма "Хардкор"/ Hardcore Ильи Найшуллера в рамках сделки по продаже прав на фильм американской кинокомпании STX Entertainment. Сделка является одной из крупнейших для российской киноиндустрии на международном рынке.
  • Правовая поддержка "Дивизиона Эксплуатации ОМС" (крупнейшего аутсорсинг-оператора на территории Восточной Европы в области кейтеринга, клининга, флит-менеджмента и технической эксплуатации) в рамках сделки по приобретению 100% акций "Форум Фасилити Менеджмент", оператора комплекса "Аврора Бизнес Парк" в г. Москва, общей площадью более 150 тыс. кв. м.
  • Правовая поддержка Magna International в рамках планировавшейся совместной со Сбербанком России сделки по приобретению 55% Adam Opel GmbH (в отношении активов Opel и General Motors Corporation в России и СНГ). Эта сделка стоимостью 500 миллионов Евро была признана самой сложной международной M&A сделкой 2009 года.
  • Консультирование Banque Federale des Banques Populaires и Caisse Nationale des Caisse d'Epargne et de Prevoyance (в том числе представительство их интересов в ФАС России) по вопросам антимонопольного контроля, связанным с консолидацией их активов и созданием центральной управляющей структуры второго по величине кредитного холдинга во Франции.
  • Консультирование турецкого девелопера Akfen в связи со сделкой приобретения ООО "Северный Автовокзал", владеющего правами и разрешениями на застройку гостиничного комплекса площадью 2000 кв. м. в центральном районе Москвы (в настоящее время – IBIS Отель Динамо).
  • Консультирование Tnuva Food Industries (крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора продовольственных товаров) в связи с приобретением технологического оборудования у российской компании в рамках процедуры конкурсного производства.
  • Консультирование Indorama Ventures Public Company Ltd, тайского производителя химической продукции, в рамках сделки по приобретению 65,72% акций израильской группы Avgol Industries, третьего по объемам в мире производителя нетканого материала для индустрии гигиены, владеющего фабриками в Израиле, США, России, Китае и Индии.