Антон Панченков

Партнер, Корпоративная практика / слияния и поглощения, Руководитель Moscow Israeli Desk

Антон консультирует клиентов Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP по различным вопросам корпоративного права, сопровождает сделки слияния и поглощения, проекты, связанные с вопросами корпоративного управления и корпоративных финансов. Антон также обладает значительным опытом поддержки процедур корпоративной (в том числе и комбинированной с долговой) реструктуризации, несостоятельности (банкротства), а также участия и представительства интересов в корпоративных/ акционерных спорах. Клиенты Антона представляют различные сегменты рынка – от международных и российских крупных корпораций до частных клиентов и индивидуальных инвесторов.

Антон входит в список рекомендованных юристов по версии международных юридических рейтингов – The Legal 500 2019, IFLR1000 2020 и The Best Lawyers in Russia 2020.

Согласно отзывам клиентов для международного рейтинга IFLR1000 2018, Антон Панченков – «великолепный юрист в сфере M&A; его отличает глубокое понимание отраслевой и национальной специфики, он профессионал, с которым легко и приятно работать».

Проекты

Среди ключевых проектов, реализованных при участии Антона, можно выделить следующие:

  • Консультирование в рамках инвестиционной сделки по продаже контрольного пакета АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», одной из ведущих российских фармацевтических компаний. Пакет приобретен АФК «Система» (LSE: SSA, MOEX: AFKS)  совместно с Банком ВТБ у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity. Общий объем инвестиций составил 15,5 млрд рублей. Представительство интересов менеджмента АО «ФП «Оболенское» в переговорах с инвесторами в отношении акционерной сделки.
  • Консультирование компании «Мистраль Вайн», входящей в группу «Мистраль», одного из крупнейших производителей и дистрибьютеров продуктов питания и алкогольной продукции, в отношении сделки по приобретению виноградников (общая площадь почти 200 Га) и винзавода (проектная мощность – 840 000 л вина в год), расположенных в Краснодарском крае. Данная сделка является первой большой инвестицией группы, занимающей лидирующие позиции среди импортеров алкогольной продукции, в собственное винодельческое хозяйство в России.
  • Консультирование Альфа-Банка в рамках сделки по приобретению доли в финтехкомпании PayMe, развивающей платформу для мобильного эквайринга, позволяющую принимать к оплате карты ведущих платежных систем с помощью mPOS-терминала и мобильного приложения.
  • Консультирование агрохолдинга АФГ Националь, одного из лидеров российского рынка сельскохозяйственной продукции, в связи с привлечением до 9 млрд рублей инвестиций Российского Фонда Прямых Инвестиций и ряда ближневосточных фондов.
  • Поддержка международной инвестиционной компании VPE Capital, управляющей фондом прямых инвестиций Kazakhstan Infrastructure Fund C.V., в проекте, связанном со строительством и дальнейшей сдачей в аренду складских помещений площадью порядка 25 тыс. кв. м, реализуемом в рамках первого этапа программы строительства до 100 тыс. кв.м складов класса «А» в Республике Казахстан. 
  • Консультирование акционера Тюменского фанерного завода, крупнейшего производителя фанерной продукции в Западной Сибири, в рамках сделки по продаже бизнеса в пользу группы «СВЕЗА», мирового лидера на рынке березовой фанеры.
  • Консультирование агрохолдинга АФГ Националь в связи со сделкой по продаже 35%-ной доли в капитале дочернего ООО «Южные земли» в пользу компании «Волга Груп Агро», консолидирующей аграрные проекты «Волга Груп». «Южные земли» специализируются на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии и являются одним из самых быстрорастущих проектов в отрасли.
  • Консультирование Ферронордик Машины АБ, официального дилера Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac и Rottne в России, в связи с размещением обыкновенных акций компании на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ.
  • Консультирование международной корпорации Sealed Air (NYSE:SEE), производящей высокотехнологичные упаковочные решения для продуктов питания и защитной упаковки, в связи с российской частью глобальной сделки по продаже подразделения Diversey Care, а также бизнеса в области клининга и пищевой гигиены, входящего в состав подразделения Food Care, в пользу Bain Capital Private Equity, одного из ведущих международных фондов частных инвестиций. Сумма сделки составила около 3,2 млрд долларов США.
  • Консультирование НОВАТЭК в рамках спора с компанией NEFTE PETROLEUM LIMITED в отношении их совместного предприятия «ЯРГЕО», оператора Ярудейского нефтяного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Проект включал правовую поддержку клиента на стадии досудебного урегулирования спора, а также представительство интересов ОАО НОВАТЭК в судах первой и апелляционной инстанций, рассматривавших требования об исключении компании NEFTE PETROLEUM LIMITED из состава участников ООО «ЯРГЕО». Исковые требования нашего клиента были удовлетворены в полном объеме, после чего на стадии апелляционного рассмотрения стороны заключили мировое соглашение.
  • Консультирование Rolf Group, крупнейшего российского автодилера, в рамках сделки консолидации бизнеса с другим отраслевым игроком – холдингом Пеликан Авто (представляющим на российском авторынке марки BMW, Nissan и Škoda).
  • Комплексная юридическая и налоговая консультационная поддержка торгово-производственного холдинга Русклимат, крупнейшего в России производителя и импортера климатического оборудования, в рамках программы реструктуризации подразделений холдинга. Программа направлена на оптимизацию структуры дистрибуторской сети, а также дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности холдинга.
  • Консультирование Русджам Стеклотара Холдинг, подразделения турецкой группы Şişecam, крупнейшего производителя стеклотары в Турции и четвертого по величине в мире и Европе, в отношении разработки и реализации плана комплексной корпоративной реструктуризации российских бизнес-единиц.
  • Консультирование Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в рамках сделки по заключению акционерного соглашения по вопросам управления и распоряжения акциями ПАО АНК Башнефть с Республикой Башкортостан.
  • Консультирование Сбербанка России в рамках инвестиционного проекта, связанного с приобретением 25%+1 акции ОАО «Детский мир – Центр», крупнейшей сети магазинов товаров для детей в России.
  • Консультирование Сбербанка России в отношении совместного предприятия «Спортлото», официального оператора государственных лотерей, организуемых Министерством финансов Российской Федерации. 
  • Консультирование Галс-Девелопмент и CiTer Invest B.V. (группа ВТБ) в связи с приобретением контрольного пакета холдинговой компании, владеющей правами на застройку участка 11 ММДЦ «Москва-Сити», а также в рамках трех этапов финансирования Банком ВТБ инвестиционного проекта застройки МФК «IQ-Квартал» делового центра «Москва-Сити» (возведение многоэтажного здания и строительство терминального комплекса общей площадью около 230 тыс. кв. м).
  • Консультирование Инвестиционной группы Новая Идея в отношении совместных предприятий, в том числе MODIS FASHION RETAIL GROUP (сеть розничных магазинов модной одежды, входящая в топ-5 российских fashion-ритейлеров), OBI (российское ритейл подразделение),Cats and Dogs (сеть магазинов для домашних животных) и др. 
  • Консультирование Альт Телеком в связи со сделкой по продаже федеральной сети салонов мобильной связи и электроники компании Евросеть.
  • Консультирование акционеров группы Sape по сделке, в результате которой консорциум фондов Millhouse и Инвест АГ стал акционером обладателем около 30% в компании Sape.ru, крупнейшем игроке на рынке поисковой интернет-оптимизации России и СНГ, а также проекте Serpzilla (масштабирование бизнес-модели Sape на рынках Европы, США и Азии).
  • Юридическое сопровождение NALCO в ходе ведения переговоров, структурирования и создания совместного предприятия с целью организации дистрибьюторской сети в России.
  • Консультирование группы АльфаСтрахование по вопросам формирования совместного предприятия и привлечения частных инвестиций в проект «Медицина АльфаСтрахования».
  • Консультирование режиссера, сценариста и продюсера фильма «Хардкор»/ Hardcore Ильи Найшуллера в рамках сделки по продаже прав на фильм американской кинокомпании STX Entertainment. Сделка является одной из крупнейших для российской киноиндустрии на международном рынке.
  • Правовая поддержка Группы ОМС (крупнейшего аутсорсинг-оператора на территории Восточной Европы в области кейтеринга, клининга, флит-менеджмента и технической эксплуатации) в рамках сделки по приобретению 100% акций «Форум Фасилити Менеджмент», оператора комплекса «Аврора Бизнес Парк» в г. Москва, общей площадью более 150 тыс. кв. м.
  • Правовая поддержка Magna International в рамках планировавшейся совместной со Сбербанком России сделки по приобретению 55% Adam Opel GmbH (в отношении активов Opel и General Motors Corporation в России и СНГ). Эта сделка стоимостью 500 млн евро была признана самой сложной международной M&A сделкой 2009 года.
  • Консультирование турецкого девелопера Akfen в связи со сделкой приобретения ООО «Северный Автовокзал», владеющего правами и разрешениями на застройку гостиничного комплекса площадью 2000 кв. м в центральном районе Москвы (в настоящее время – IBIS Отель Динамо).
  • Консультирование Tnuva Food Industries (крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора продовольственных товаров) в связи с приобретением технологического оборудования у российской компании в рамках процедуры конкурсного производства.
  • Юридическая поддержка Юрия Моренца, частного иностранного инвестора, по вопросам акционерных отношений в компаниях, осуществляющих добывающие проекты на Дальнем Востоке России.