Сделка на $5 млрд

21.10.2013

«Роснефть» выставила оферту на 15,3% уставного капитала «РН холдинга» и собирается выкупить не только акции миноритариев, но и часть акций, принадлежащих ее собственной структуре

«Роснефть» представила 18 октября в службу Банка России по финансовым рынкам (СФР) оферту на выкуп акций «РН холдинга» (ранее «ТНК-ВР холдинг», которому принадлежали российские активы ТНК-ВР), равных 15,3% уставного капитала компании. 94,67% уставного капитала «РН холдинга» принадлежит структуре «Роснефти» Novy Investments, остальное — миноритариям. Это значит, что «Роснефть» собирается выкупить не только акции миноритариев, но и часть акций, принадлежащих ее собственной структуре. 27 сентября совет директоров «Роснефти» определил, что за обыкновенную акцию компания заплатит 67 руб., за каждую привилегированную — 55 руб. Эти параметры не изменились, уточнил источник в «Роснефти». Таким образом, компания потратит на выплаты 153,3 млрд руб., из них 102 млрд руб. может получить Novy Investments, остальное — миноритарии. Зачем «Роснефть» выставила оферту и своей структуре тоже, представитель компании не говорит.

Если хотя бы часть миноритариев согласятся продать свои акции и аффилированная Novy Investments тоже частично акцептует оферту «Роснефти», то госкомпания и ее структура будут владеть более чем 95% голосующих бумаг, говорит руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. Затем «Роснефть» вправе будет сделать следующий возможный шаг — выставить squeeze-out оферты, в ходе которой оставшиеся миноритарии будут обязаны продать свои акции, чтобы «Роснефть» могла окончательно консолидировать весь капитал «РН холдинга».

У «Роснефти» нет обязательств выставлять оферту миноритариям «ТНК-ВР холдинга», говорил сразу после закрытия сделки с британской ВР и консорциумом AAP президент «Роснефти» Игорь Сечин, поскольку эта структура — «внучка» «Роснефти». Миноритарии были недовольны. На инвестиционном форуме в Сочи в присутствии премьера Дмитрия Медведева Сечин пообещал, что «Роснефть» выставит оферту миноритариям и цена будет на 20-30% выше текущих котировок. Но управляющий директор Templeton Emerging Markets Group Марк Мобиус (фонд является миноритарием) говорил, что цена должна быть еще выше. По данным Bloomberg, кроме Мобиуса с ценой выкупа не согласны Allianz Investments и Prosperity Capital. Получить комментарии их представителей не удалось.

Автор статьи: Галина Старинская

Источник: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/552501/sdelka-na-5-mlrd


Контакты

По всем вопросам, связанным с публикациями, новостями и пресс-релизами, пожалуйста, обращайтесь:

Ксения Соболева

Руководитель направления по PR и коммуникациям

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.