Компания Bryan Cave Leighton Paisner консультировала ведущего девелопера возобновляемых источников энергии в РФ в связи с дебютным выпуском безрегрессных «зелёных» облигаций на общую сумму 5,7 млрд рублей

18.03.2020

Команда банковской и финансовой практики Bryan Cave Leighton Paisner, ранее в России – Goltsblat BLP, консультировала ведущего девелопера возобновляемых источников энергии в РФ в рамках выпуска Специализированным финансовым обществом РуСол 1 «зелёных» облигаций на общую сумму 5,7 млрд рублей с использованием денежных средств от размещения, в том числе в целях рефинансирования банковских кредитов, предоставленных для строительства двух солнечных электростанций общей мощностью 30 МВт. Сделка обеспечивается платежами по договорам о предоставлении мощностей проектными компаниями, владеющими двумя солнечными электростанциями в Астраханской области.

В рамках сделки на Московской бирже были размещены три выпуска «зелёных» облигаций без регресса с залоговым обеспечением со сроком погашения 10 лет: старший транш с рейтингом АКРА А+(RU), субординированный транш (рейтинг АКРА ВВВ+(RU)), а также один нерейтингуемый младший транш. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение верификатора для выпуска «зелёных» облигаций, подтвердив соответствие облигаций четырём основным компонентам Принципов «зелёных» облигаций, сформулированных Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA GBP).

Размещение облигаций направлено в том числе на последующее предоставление проектным компаниям займов, обеспеченных залогами различного типа (залог долей проектных компаний, залог прав требования по договорам о предоставлении мощностей, залог прав требования по договорам банковских счетов, залог движимого имущества).

Согласно RAEX-Europe, данный выпуск является первым выпуском структурированных «зелёных» облигаций на территории СНГ и крупнейшим на локальном рынке по объему выпущенных «зелёных» облигаций.

Группу юристов Bryan Cave Leighton Paisner возглавляли партнер банковской и финансовой практики Олег Хохлов и советник Игорь Животов. В состав команды также вошли юрист банковской и финансовой практики Евгения Ширугина и специалисты корпоративной практики — партнер Матвей Каплоухий и юрист Михаил Филатов.

***

RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) — первое в Европе официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями, имеет аккредитацию ESMA и статус ECAI. Специализируется на ответственном финансировании. Формирует ESG-рейтинги и рэнкинги, осуществляет верификацию «зелёных» облигаций, проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте-на-Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества).

Контакты

По всем вопросам, связанным с публикациями, новостями и пресс-релизами, пожалуйста, обращайтесь:

Ксения Соболева

Руководитель направления по PR и коммуникациям

подписка

Получайте новости об изменениях в законодательстве с экспертными комментариями наших юристов и обзоры актуальных юридических вопросов в соответствии с теми областями права, которые представляют для вас интерес.